한국산업기술진흥원(www.kiat.or.kr) 2017.12.21(목) 즉시보도
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KIAT,「2017 R&D 스코어보드」 조사 결과 발표

- ’16년 연구개발(R&D) 투자 상위 1,000대 기업은 42.6조원 투자

□ 한국산업기술진흥원(원장 정재훈, 이하 KIAT)이 연구개발(R&D)투자 상위 1,000대 기업*을 대상으로 R&D 스코어보드 조사를 실시한  결과 2016년 1,000대 기업의 R&D투자액은 42.6조원으로 전년(41.6조원) 대비 2.45% 증가한 것으로 나타났다.

* 금융감독원을 통해 공시된 감사보고서를 기준으로 R&D투자 상위 1,000대 기업 선정

<R&D투자 및 매출액 증감률과 매출액 대비 R&D투자(%)>

ㅇ 최근 매출액 감소에도 불구하고 R&D투자는 소폭 증가*하였으나, R&D투자 증가율은 과거에 비해 둔화되고 있는 추세로, 매출부진이 지속될 경우, 기업 R&D투자 부진으로 연결될 우려가 있다고 밝혔다.

* 매출액은 전년대비 0.37% 감소하였으나 R&D 투자는 2.45% 증가하면서 매출액 대비 R&D 투자 비중은 3.73%로 지속적으로 증가 추세

□ 기업규모별로는 종업원 1,000명 이상 기업의 R&D투자가 가장 많았고, 산업별로는 제조업의 R&D투자가 대부분을 차지한다.

ㅇ (기업규모별) 1,000대 기업 중 종업원 1,000명 이상 기업이 36.7조원을 투자하여 86.1%를 차지하고 있고, 99명 이하 기업은 0.6조원을 투자하여 전체의 1.3%에 불과한 것으로 드러났다.

- R&D투자 1조원 이상인 기업(7개)*의 R&D 투자는 24.9조원으로 1,000대 기업 전체의 58.6%를 차지.

* 1조원 이상 기업(조원) : 삼성전자(12.8), LG전자(3.1), 현대자동차(2.1), SK하이닉스(2.1), 삼성디스플레이(1.8), 기아자동차(1.6), 엘지디스플레이(1.4)

< 기업규모별 R&D투자 상위 1,000대 기업 현황(’16) >

구분	기업수(개)		R&D투자 (십억원)		매출액 (십억원)		매출액 대비 R&D투자(%)		종업원수 (명)
	’15	’16	’15	’16	’15	’16	’15	’16	’15	’16
99명 이하	129	116	533	554	5,049	5182	10.56	10.69	8,300	7,339
100~299명	373	360	2,136	2,257	39,565	36,228	5.40	6.23	71,181	68,266
300~999명	327	341	2,925	3,098	109,607	113,787	2.67	2.72	175,082	179,465
1,000명 이상	171	183	35,975	36,679	993,001	987,739	3.62	3.71	937,251	951,012
합 계	1,000	1,000	41,569	42,588	1,147,222	1,142,936	3.62	3.73	1,191,814	1,206,112

ㅇ (산업별) 1,000대 기업 중 제조업의 R&D투자액은 38.8조원(91.1%)이었으며, 비제조업 R&D투자는 3.8조원(8.9%)으로 조사되었다.

< 산업별 R&D투자 상위 1,000대 기업 현황(’16) >

구분	기업수(개)		R&D투자 (십억원)		매출액 (십억원)		매출액 대비 R&D투자(%)		종업원수 (명)
	’15	’16	’15	’16	’15	’16	’15	’16	’15	’16
제조업	792	789	37,572	38,799	839,849	847,258	4.47	4.58	930,600	938,078
비제조업	208	211	3,997	3,789	307,373	295,678	1.30	1.28	261,214	268,034
합 계	1,000	1,000	41,569	42,588	1,147,222	1,142,936	3.62	3.73	1,191,814	1,206,112

□ 글로벌 1,000대 R&D투자 기업* 중, 국내 기업은 25개로 245억 유로를 투자하여 글로벌 1,000대 기업 R&D투자의 3.6%를 차지하는 것으로 조사되었다.

* 글로벌 1,000대 기업 정보는 EC에서 발표하는 ｢World companies ranked by R&D｣ 활용

* 국내 기업 순위(’15→’16) : 삼성전자(2→4), LG전자(48→50), 현대자동차(83→77), SK하이닉스(85→83), 기아자동차(124→120) 등

ㅇ (국가별) 미국 기업이 345개로 가장 많았으며, R&D투자액 또한 2,676억 유로로 글로벌 1,000대 기업의 39.8%를 차지했다.

- 상위 10개 국가의 순위는 큰 변화없이 고착화되는 경향을 보이나, 중국기업의 수 및 R&D 투자액의 상승폭이 두드러짐

< 글로벌 1,000대 기업 국가별 기업수(개) >

순위	’12		’13		’14		’15		’16
	국가	개수	국가	개수	국가	개수	국가	개수	국가	개수
1	미국	325	미국	326	미국	334	미국	351	미국	345
2	일본	190	일본	168	일본	159	일본	159	일본	157
3	독일	79	독일	76	중국	80	중국	89	중국	100
4	영국	53	프랑스	52	독일	70	독일	70	독일	68
5	프랑스	48	영국	52	영국	54	영국	49	영국	55
6	중국	39	중국	46	프랑스	49	프랑스	41	프랑스	36
7	대만	32	대만	31	대만	33	대만	32	대만	31
8	스위스	30	스위스	29	스위스	29	스위스	30	스위스	28
9	한국	25	한국	24	한국	22	네덜란드	21	한국	25*
10	네덜란드	21	네덜란드	20	네덜란드	22	한국	20	네덜란드	21

* 신규진입 기업(순위) : LG화학(227), 두산(337), NC소프트(671), 녹십자홀딩스(943), 삼성물산(984)

< 글로벌 1,000대 기업 국가별 기업 투자액(백만유로) >

순위	’12		’13		’14		’15		’16
	국가	투자액	국가	투자액	국가	투자액	국가	투자액	국가	투자액
1	미국	176,778	미국	177,821	미국	213,698	미국	247,456	미국	267,607
2	일본	95,809	일본	78,581	일본	79,155	일본	91,403	일본	93,794
3	독일	44,928	독일	57,312	독일	60,232	독일	67,058	독일	71,653
4	프랑스	27,058	프랑스	27,079	중국	28,550	중국	40,541	중국	49,654
5	스위스	21,512	스위스	21,697	프랑스	26,961	스위스	26,801	스위스	27,168
6	영국	20,522	영국	20,791	스위스	23,836	프랑스	26,651	영국	25,630
7	한국	16,348	한국	18,152	영국	22,686	영국	24,641	한국	24,502
8	중국	14,373	중국	16,262	한국	21,831	한국	23,229	프랑스	23,645
9	네덜란드	12,840	네덜란드	12,171	네덜란드	16,275	네덜란드	13,430	네덜란드	17,620
10	스웨덴	8,629	스웨덴	8,252	대만	9,580	이탈리아	11,451	대만	11,711

ㅇ (산업별) R&D투자가 가장 많은 산업분야는 ‘Pharmaceuticals & Biotechnology’로 전 산업의 19.6%를 차지했다.

- 미국, 일본, 독일은 특정분야에 치우지지 않고 비교적 고르게 대부분의 산업분야에 투자

< 글로벌 1,000대 기업의 산업별/국가별 R&D투자 규모 >

* 붉은 원은 각 국가별 R&D비중이 가장 높은 산업

- 우리나라는 삼성전자와 LG전자가 각각 포함된 ‘Electronic & Electrical Equipment’와 ‘Leisure Goods’ 분야에서 비중이 높게 나타남

< 글로벌 1,000대 기업의 산업별 주요국 비중 >

[붙임 1] 최근 5년간 R&D투자 1,000대 기업 현황 주요내용

(단위 : 개, 십억 원, %)

구분		2012	2013	2014	2015	2016	전년 대비
기업체수 (비중)	99명이하	189	168	148	129	116	-10.08
	100~299명	361	350	368	373	360	-3.49
	300~999명	267	295	312	327	341	4.28
	1,000명이상	183	187	172	171	183	7.02
	합계	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-
R&D 투자액	99명이하	777	749	666	533	554	3.94
	100~299명	2,036	2,040	2,068	2,136	2,257	5.66
	300~999명	2,452	2,687	2,907	2,925	3,098	5.88
	1,000명이상	30,335	33,872	35,021	35,975	36,679	1.95
	합계	35,600	39,348	40,662	41,569	42,588	2.45
매출액	99명이하	6,345	7,151	5,803	5,049	5182	2.61
	100~299명	32,636	38,358	39,691	39,565	36,228	-8.43
	300~999명	108,029	114,550	119,444	109,607	113,787	3.81
	1,000명이상	1,088,856	1,086,503	1,045,615	993,001	987,739	-0.53
	합계	1,235,866	1,246,562	1,210,553	1,147,222	1,142,936	-0.37
종업원수	99명이하	11,777	11,870	10,179	8,300	7,339	-11.58
	100~299명	66,820	66,145	70,579	71,181	68,266	-4.10
	300~999명	140,678	155,204	170,129	175,082	179,465	2.50
	1,000명이상	887,895	946,762	935,166	937,251	951,012	1.47
	합계	1,107,170	1,179,981	1,186,053	1,191,814	1,206,112	1.20
매출액 대비R&D 투자비중	99명이하	12.25	10.47	11.48	10.56	10.69	0.13%p
	100~299명	6.24	5.32	5.21	5.40	6.23	0.83%p
	300~999명	2.27	2.35	2.43	2.67	2.72	0.05%p
	1,000명이상	2.79	3.12	3.35	3.62	3.71	0.09%p
	합계	2.88	3.16	3.36	3.62	3.73	0.11%p

자료 : 한국산업기술진흥원, 1,000대 R&D투자 기업 스코어보드

[붙임 2] 최근 5년간 글로벌 R&D투자 상위 20대 기업

(단위 : 백만유로)

순위	2012	2013	2014	2015	2016
1	Volkswagen	Volkswagen	Volkswagen	Volkswagen	Volkswagen
	9515.0	11,743	13,120	13,612	13,672
2	삼성전자	삼성전자	삼성전자	삼성전자	Alphabet
	8,345	10,155	12,187	12,528	12,864
3	Microsoft	Microsoft	Microsoft	Intel	Microsoft
	7,891	8,252	9,922	11,140	12,368
4	Intel	Intel	Intel	Alphabet	삼성전자
	7,691	7,694	9,503	11,054	12,155
5	Toyota	Novartis	Novartis	Microsoft	Intel
	7,071	7,174	8,218	11,011	12,086
6	Roche	Roche	Google	Novartis	Huawei
	7,008	7,076	8,098	9,002	10,363
7	Novartis	Toyota	Roche	Roche	Apple
	6,923	6,270	7,422	8,640	9,529
8	Merck US	J&J	J&J	Huawei	Roche
	5,996	5,934	6,996	8,358	9,242
9	J&J	Google	Toyota	J&J	J&J
	5,809	5,736	6,858	8,309	8,628
10	Pfizer	Daimler	Pfizer	Toyota	Novartis
	5,740	5,379	6,845	8,047	8,539
11	Daimler	GM	GM	Apple	GM
	5,639	5,221	6,095	7,410	7,684
12	GM	Merck US	Merck US	Pfizer	Daimler
	5,584	5,165	6,056	7,046	7,536
13	Google	BMW	Ford	GM	Toyota
	4,997	4,792	5,683	6,889	7,500
14	Bosch	Sanofi	Daimler	Daimler	Pfizer
	4,924	4,757	5,650	6,529	7,377
15	Sanofi	Pfizer	Huawei	Merck US	Ford
	4,909	4,750	5,441	6,439	6,925
16	Honda	Bosch	Cisco	Ford	Merck
	4,906	4,653	5,112	6,154	6,483
17	Siemens	Ford	Bosch	Cisco	Oracle
	4,572	4,641	5,042	5,701	5,843
18	Cisco	Cisco	Apple	Honda	Cisco
	4,504	4,564	4,976	5,487	5,748
19	Panasonic	Siemens	Sanofi	Oracle	Facebook
	4,398	4,556	4,812	5,316	5,615
20	GSK	Honda	Honda	Bristol-Myers	Bosch
	4,229	4,367	4,577	5,291	5,587

자료 : European Commission, World companies ranked by R&D